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共享經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下半場下一個(gè)風(fēng)口:新零售和人工智能
“目前來看,今年風(fēng)口已經(jīng)轉(zhuǎn)向了新零售,大家都在講新零售,沒人講共享了�!苯鹕辰瓌�(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎說。在他看來,新零售已經(jīng)取代共享經(jīng)濟(jì)成為當(dāng)前的風(fēng)口,而未來十年的創(chuàng)業(yè)機(jī)會,則是人工智能。
與新零售相比,嘉御基金創(chuàng)始合伙人兼董事長衛(wèi)哲認(rèn)為,人工智能已經(jīng)超出了“風(fēng)口”的概念,成為了“門口”。
共享經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下半場 下一個(gè)風(fēng)口:新零售和人工智能
以共享單車為代表的共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)浪潮,在經(jīng)歷了一年多的瘋狂之后,已經(jīng)出現(xiàn)了疲態(tài)。今年以來,共享單車多名玩家陷入倒閉或是押金難退的泥沼,兩名頭部玩家ofo和摩拜近期紛紛流出合并傳聞;曾經(jīng)締造融資神話的共享充電寶,數(shù)名頭部玩家自身陷入法律糾紛、資金短缺困擾的同時(shí),外部還在經(jīng)受著蘋果等大公司推行無線充電的沖擊;其他的共享經(jīng)濟(jì)系列創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,無論在融資速度和融資規(guī)模,都已經(jīng)無法跟前兩個(gè)賽道比拼。
“目前來看,今年風(fēng)口已經(jīng)轉(zhuǎn)向了新零售,大家都在講新零售,沒人講共享了�!弊蛉�,金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎在出席第六屆東沙湖杯“千人計(jì)劃”創(chuàng)業(yè)大賽時(shí)說。在他看來,新零售已經(jīng)取代共享經(jīng)濟(jì)成為當(dāng)前的風(fēng)口,而未來十年的創(chuàng)業(yè)機(jī)會,則是人工智能。
進(jìn)入下半場的共享單車
相比前輩滴滴、Uber等專車共享,共享單車的下半場來得早得多。在悟空單車等數(shù)家行業(yè)尾部玩家宣布倒閉退出后,8月份以來,包括小鳴、酷騎、小藍(lán)單車等行業(yè)二線玩家,紛紛出現(xiàn)押金難退的問題。事情演變至今,小鳴單車宣布轉(zhuǎn)型做電子圍欄,酷騎單車被收購,而小藍(lán)單車則被傳融資失敗,前景未明。
據(jù)交通運(yùn)輸部不完全統(tǒng)計(jì),截至今年7月,全國共有共享單車運(yùn)營企業(yè)近70家,累計(jì)投放車輛超過1600萬輛,注冊人數(shù)超過1.3億人次,累計(jì)服務(wù)超過15億人次。
行業(yè)興起最初,押金被視為共享單車企業(yè)盈利模式的一個(gè)重要支撐。相比2元內(nèi)的客單價(jià),99~299元的押金才是這個(gè)行業(yè)更大的資金流,也是共享單車行業(yè)的“隱形”地雷。町町單車倒閉后,創(chuàng)始人卷款跑路;酷騎單車事件爆發(fā)后,質(zhì)疑前CEO高唯偉將押金挪用至P2P平臺的聲音此起彼伏。從今年8月中旬開始,交通運(yùn)輸部聯(lián)合多部門出臺行業(yè)指導(dǎo)意見,要求共享單車押金�?顚S�,做到即還即退。盡管具體措施仍未明確,但押金監(jiān)管趨嚴(yán)已是不爭的趨勢。
政策對行業(yè)的監(jiān)管收緊不僅體現(xiàn)在押金層面,9月份,北上廣深等12個(gè)大城市陸續(xù)發(fā)布“禁投令”,要求各共享單車企業(yè)停止投放新車。據(jù)悉,目前這些城市單車保有量超過800萬輛,占全國總量的一半以上,給道路交通、城市管理都帶來了不少問題。
國內(nèi)市場投放被關(guān)閉后,行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)只能選擇出海開拓新市場。據(jù)了解,目前,摩拜已經(jīng)進(jìn)入全球8個(gè)國家超過180個(gè)城市,ofo則已經(jīng)登陸13個(gè)國家超過170個(gè)城市。但業(yè)內(nèi)人士指出,出海并不容易,一方面具有出海資質(zhì)的生產(chǎn)廠商并不多,另一方面海外政策與水土問題將影響共享單車企業(yè)在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。
在政策收緊的情況下,不僅共享單車企業(yè)受到影響,其背后的生產(chǎn)廠商也是叫苦連天。根據(jù)自行車零部件巨頭信隆健康的財(cái)報(bào),去年12月獲得摩拜訂單,今年一季度凈利大跌73%至173萬元,其購買原材料預(yù)付款增至5155萬元。對于虧損,其財(cái)報(bào)解釋:一方面是原材料成本上漲,另一方面是共享單車導(dǎo)致國內(nèi)的內(nèi)銷訂單大幅減少,而共享單車的出貨量則尚未呈現(xiàn)收益。
ofo和摩拜否認(rèn)合并傳聞
近期,有媒體報(bào)道稱,ofo和摩拜投資人正通過談判推動(dòng)二者合并,以結(jié)束燒錢的競爭。據(jù)稱,合并后的公司估值可能會超過40億美元。但這一消息很快被兩家公司否認(rèn)。摩拜稱,“摩拜在騎行、產(chǎn)品和運(yùn)營效率方面遙遙領(lǐng)先,不考慮合并�!倍鴒fo則表示“不予置評”。ofo的早期投資人朱嘯虎在出席活動(dòng)后接受記者采訪時(shí),對該傳聞的回應(yīng)是“謠言”。
根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì),2017年以來,ofo和摩拜的融資額已經(jīng)超過17億美元,最新一輪融資額分別達(dá)到7億美元和6億美元,ofo最新一輪融資由阿里巴巴等領(lǐng)投,摩拜最新一輪融資則由騰訊領(lǐng)投。截至目前,阿里、騰訊沒有表態(tài)支持“合并”的行為。
曾認(rèn)為ofo和摩拜因?yàn)椤安町愄蟆辈豢赡芎喜⒌闹靽[虎,9月底在一場公開演講中改口,直言“摩拜和ofo唯有合并才能盈利”。在接受記者采訪時(shí),朱嘯虎表示,現(xiàn)在市場上的資金太多,當(dāng)行業(yè)發(fā)展到只有前兩名的時(shí)候,想要靠融資壓死對方幾乎是不可能的事情�!斑@兩家未來都可能能拿到錢,到時(shí)候市場肯定要追求效率,因此還要看一段時(shí)間�!�
朱嘯虎指出,今時(shí)今日,創(chuàng)業(yè)洗牌速度已經(jīng)大大提升,一般兩年就開始洗牌。“現(xiàn)在小的共享單車倒閉、押金難退回事件的發(fā)生,反而會加劇用戶向頭部集中。因?yàn)橛脩魰䲟?dān)心小的公司倒閉,因而會加速拿出押金的過程,擠壓小公司的生存壓力。”
在投資人看來,盡管共享單車賽道正在發(fā)生變化,監(jiān)管也在趨嚴(yán),行業(yè)進(jìn)入下半場——洗牌階段已是不可逆轉(zhuǎn),但是共享單車行業(yè)的社會價(jià)值存在,能夠解決出行效率的問題,因此共享單車未來一定會繼續(xù)存在。“之前是攻城略地的階段,單車企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)、粗放投放車輛,對盈利模式肯定會造成傷害。合并也許是一種邏輯,只有一家單車企業(yè)的時(shí)候,定價(jià)、投放和布局也會趨于理性。僅僅依靠騎車使用費(fèi),共享單車企業(yè)其實(shí)一年就可以回本,這個(gè)盈利模式本質(zhì)上是很清晰的�!毙〈遒Y本合伙人鄭贊表說。
他認(rèn)為,從經(jīng)濟(jì)規(guī)律上判斷,合并是共享單車行業(yè)內(nèi)頭兩名玩家的一個(gè)比較好的選擇。“共享單車這個(gè)行業(yè)也有規(guī)模效應(yīng),合并的話,在投放成本、維護(hù)成本都可以得到降低,也有助于城市管理,符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律和資本的需求�!�
新零售接手共享經(jīng)濟(jì)成新風(fēng)口
共享單車可謂共享經(jīng)濟(jì)系列最成功的典范,但其光環(huán)也正在慢慢褪去。在朱嘯虎看來,共享行業(yè)本身非常大,當(dāng)中最重要的部分就是衣食住行,到現(xiàn)在這些需求的共享已經(jīng)基本被做完了。而除了衣食住行之外的其他需求,市場空間并不大�!氨热绻蚕戆茨σ�、共享衛(wèi)生紙等,本身市場空間沒有那么大,想象空間也沒那么大,所以投資人對這類項(xiàng)目可能都不是很有興趣�!�
市場從來不缺乏風(fēng)口,朱嘯虎指出,現(xiàn)在風(fēng)口已經(jīng)轉(zhuǎn)向了,沒人講共享,而是都在講新零售。
“新零售最主要的趨勢是90后消費(fèi)群體的興起,他們對價(jià)格沒那么敏感,對便利性更加敏感。我覺得,未來的新零售,都是以碎片化、便利性和智能化為趨勢,不會那么講究性價(jià)比�!敝靽[虎說。
根據(jù)公開資料顯示,今年以來,數(shù)十家“無人貨架”、“無人便利店”創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛涌現(xiàn),參與投資的機(jī)構(gòu)數(shù)量也超過50家,包括IDG、真格基金、創(chuàng)新工場等知名投資機(jī)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來,無人自助設(shè)備領(lǐng)域已披露的融資項(xiàng)目超過25個(gè),累計(jì)金額超30億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,新零售下的無人自助設(shè)備之所以能得到資本關(guān)注,是因?yàn)槠漕嵏擦嗽械摹叭?貨-場”的交易關(guān)系鏈,讓零售的渠道能覆蓋到離消費(fèi)者最近的細(xì)分場景,更進(jìn)一步拿到精準(zhǔn)的消費(fèi)大數(shù)據(jù)[注]。光速中國創(chuàng)始合伙人韓彥曾表示,新零售無疑是鮮有的下一個(gè)千億級別的平臺性大機(jī)會,對團(tuán)隊(duì)的要求是極其高的(+本站微信networkworldweixin),扎實(shí)的供應(yīng)鏈、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)能力才是核心。新零售行業(yè)從年初開始發(fā)酵,從無人售貨柜到辦公室架子,從無人便利店到便利店即時(shí)消費(fèi)圈,各路玩家已經(jīng)在不同格局上拉開差距。
不過,嘉御基金創(chuàng)始合伙人兼董事長衛(wèi)哲在接受記者采訪時(shí)表示,他反對無人便利店的邏輯在于,人不是成本,而應(yīng)該是投資�!白鰺o人便利店,還不如搞自動(dòng)販賣機(jī)。零售店里的人,不應(yīng)該只是收銀員或者理貨員,而應(yīng)該是營業(yè)員,幫助便利店獲客。如果只是收銀員或者理貨員的話,那確實(shí)應(yīng)該取消人這個(gè)成本�!�
在衛(wèi)哲看來,新零售未來的流量入口在于社區(qū),因此他看好新零售的模式有三個(gè)特征。第一,實(shí)體小店與虛擬大店結(jié)合,實(shí)體店面要小,起到獲客作用。第二,品類要準(zhǔn),選擇電商打不死的的非標(biāo)準(zhǔn)類、非超市類的產(chǎn)品行業(yè)。第三,選好入口,這當(dāng)中,社區(qū)便利、社區(qū)生鮮和社區(qū)藥房的機(jī)會很多�!靶铝闶郾仨毷乔昂蟠蛲ǖ�,不僅要解決后端供應(yīng)鏈的問題,還要解決前端的服務(wù)問題。社區(qū)是最靠近消費(fèi)者的,而且是電商成本最高的部分。”
未來十年看人工智能
而與新零售相比,衛(wèi)哲指出,人工智能已經(jīng)超出了“風(fēng)口”的概念,成為了“門口”。朱嘯虎也認(rèn)為,人工智能是今年非常明顯的趨勢,而且未來十年也是非常大的趨勢。
業(yè)內(nèi)指出,近年來,人工智能在技術(shù)升級和應(yīng)用方面取得了巨大進(jìn)展,大數(shù)據(jù)、云計(jì)算[注]以及智能芯片應(yīng)用快速發(fā)展;以深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能核心技術(shù)取得一定突破;圖像識別、語音識別、自然語言處理等前沿技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷拓展,人工智能時(shí)代已經(jīng)來臨。
從全球市場來看,亞馬遜、Intel、蘋果、Facebook等科技巨頭公司相繼實(shí)現(xiàn)了AI技術(shù)的革新性應(yīng)用。而在國家政策的大力支持下,國內(nèi)人工智能市場也正跟隨全球的步伐迅速崛起。目前,人工智能領(lǐng)域已成為中國股權(quán)投資機(jī)構(gòu)最受關(guān)注的領(lǐng)域之一。根據(jù)清科集團(tuán)私募通數(shù)據(jù),2010年至2017年5月,中國人工智能領(lǐng)域共發(fā)生2218起投資事件,涉及投資金額達(dá)668.42億元。
“從目前來看,人工智能項(xiàng)目主要還是面向企業(yè)用戶。但在Google Pixel 2手機(jī)和iPhone X發(fā)布后,(人工智能)面向消費(fèi)者的服務(wù)也會興起�!敝靽[虎說,當(dāng)下是“AI First”的時(shí)代,任何創(chuàng)業(yè)企業(yè)如果沒有人工智能的因素在里面,很難建立自己的競爭壁壘和核心優(yōu)勢,而未來十年的創(chuàng)業(yè)機(jī)會,屬于人工智能手機(jī)。“我相信兩年以后,面向消費(fèi)者的人工智能風(fēng)靡的應(yīng)用也會出現(xiàn),但是具體是什么,我們還不知道,但是這個(gè)趨勢是可以看到的。”
但這個(gè)現(xiàn)象也導(dǎo)致了一些問題,有投資人直言,現(xiàn)在市面上有99%的項(xiàng)目是偽人工智能,本質(zhì)上只是帶了點(diǎn)算法和機(jī)器能力而已。此外,人工智能方面的人才在全球都處于高度緊缺的狀態(tài),因此如果有真正高精尖的該領(lǐng)域人才項(xiàng)目出現(xiàn),就應(yīng)該毫不猶豫投入。
“人工智能既要技術(shù)也離不開大數(shù)據(jù),做一個(gè)比喻,人工智能技術(shù)是一把刀,數(shù)據(jù)就是磨刀石。對于初創(chuàng)企業(yè)來說,他們?nèi)狈Υ罅壳壹皶r(shí)更新的數(shù)據(jù),能否獲得成功,主要就是看誰的磨刀石更好�!毙l(wèi)哲建議人工智能的創(chuàng)業(yè)者,在選擇切入口時(shí),要看到BAT等大公司已經(jīng)在哪些領(lǐng)域具備大量且不斷更新的數(shù)據(jù)�!八麄冇械臄�(shù)據(jù),你如果已經(jīng)做了,就盡快去賣給他們,做他們數(shù)據(jù)的補(bǔ)充。如果還沒做,就不要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域,因?yàn)槟阕霾贿^他們。你應(yīng)該發(fā)力在他們沒有數(shù)據(jù)的領(lǐng)域,在這些領(lǐng)域,大小公司都是平等的�!�
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